（招標(biāo)編號(hào)：TGT-CD-QT202001D）

1 招標(biāo)條件

項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

2 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況

中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司擬于2020年向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）申請(qǐng)公司債券注冊(cè)額度150億元，并于2020-2022年內(nèi)在150億元注冊(cè)額度內(nèi)實(shí)施各期債券發(fā)行，現(xiàn)擬以公開(kāi)招標(biāo)方式，擇優(yōu)選聘中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司2020-2022年度公司債券額度申請(qǐng)及該額度項(xiàng)下各期債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商4名，包括牽頭主承銷(xiāo)商1名和聯(lián)席主承銷(xiāo)商 3名，其中牽頭主承銷(xiāo)商兼任簿記管理人、債券受托管理人。

2.2 招標(biāo)范圍

本次擬選聘主承銷(xiāo)商4名，包括牽頭主承銷(xiāo)商1名和聯(lián)席主承銷(xiāo)商 3名，其中牽頭主承銷(xiāo)商兼任簿記管理人、債券受托管理人。

2.2.1牽頭主承銷(xiāo)商（兼任簿記管理人、債券受托管理人）的工作內(nèi)容包括但不限于：

（1）協(xié)助招標(biāo)人統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)行額度注冊(cè)以及注冊(cè)額度內(nèi)各期債券發(fā)行整體工作，包括制定項(xiàng)目時(shí)間表，把握額度注冊(cè)和發(fā)行工作節(jié)奏，組織協(xié)調(diào)聯(lián)席主承銷(xiāo)商、審計(jì)師、專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等各家中介機(jī)構(gòu)，召開(kāi)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議，牽頭開(kāi)展業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、商務(wù)談判等工作；

（2）根據(jù)有關(guān)要求，對(duì)公司債券額度注冊(cè)和各期債券發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)起草注冊(cè)和發(fā)行文件，包括但不限于債券募集說(shuō)明書(shū)、額度核準(zhǔn)申請(qǐng)文件等；

（3）應(yīng)招標(biāo)人要求，向其提供市場(chǎng)跟蹤及分析材料；

（4）向招標(biāo)人提供公司債券發(fā)行建議或方案；

（5）對(duì)招標(biāo)人所出具的與公司債券發(fā)行額度注冊(cè)材料和各期債券發(fā)行工作有關(guān)的文件提供咨詢建議；

（6）負(fù)責(zé)組織承銷(xiāo)團(tuán)，開(kāi)展各期公司債券承銷(xiāo)工作；

（7）按時(shí)、足額向招標(biāo)人劃付各期公司債券募集資金；

（8）及時(shí)告知招標(biāo)人按時(shí)、足額劃撥各期公司債券本息，協(xié)助招標(biāo)人按時(shí)完成各期公司債券的本息償付工作；

（9）協(xié)助招標(biāo)人履行中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所信息披露義務(wù)等；

（10）其他實(shí)施本次公司債券額度注冊(cè)及各期公司債券發(fā)行所必須的工作。

2.2.2聯(lián)席主承銷(xiāo)商的工作內(nèi)容包括但不限于：

（1）協(xié)助招標(biāo)人推進(jìn)發(fā)行額度注冊(cè)以及注冊(cè)額度內(nèi)各期債券發(fā)行整體工作；

（2）根據(jù)有關(guān)要求，協(xié)助公司債券額度注冊(cè)和各期債券發(fā)行盡職調(diào)查工作，協(xié)助起草注冊(cè)和發(fā)行文件，包括但不限于債券募集說(shuō)明書(shū)、額度注冊(cè)申請(qǐng)文件等；

（3）應(yīng)招標(biāo)人要求，向其提供市場(chǎng)跟蹤及分析材料；

（4）向招標(biāo)人提供公司債券發(fā)行建議或方案；

（5）對(duì)招標(biāo)人所出具的與公司債券發(fā)行額度注冊(cè)材料和各期債券發(fā)行工作有關(guān)的文件提供咨詢建議；

（6）協(xié)助組織承銷(xiāo)團(tuán)，開(kāi)展各期公司債券承銷(xiāo)工作；

（7）協(xié)助招標(biāo)人履行中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所信息披露義務(wù)等；

（8）其他實(shí)施本次公司債券額度注冊(cè)及各期公司債券發(fā)行所必須的工作。

本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。

2.3 服務(wù)期限

服務(wù)期限自本次聘用合同簽署之日開(kāi)始，至150億元公司債券注冊(cè)額度內(nèi)各期債券全部債券到期兌付為止。

3 投標(biāo)人資格要求

3.1 投標(biāo)人應(yīng)同時(shí)具備以下資格條件：

資質(zhì)條件：具有獨(dú)立的法人資格、具備在交易所發(fā)行公司債券的承銷(xiāo)資質(zhì)；

業(yè)績(jī)要求：居于2017年1月1日至2019年12月31日三年合計(jì)公司債券承銷(xiāo)規(guī)模排名（wind資訊統(tǒng)計(jì)公司債（證券業(yè)協(xié)會(huì)口徑）承銷(xiāo)排名）前三十名；（統(tǒng)計(jì)規(guī)則為：時(shí)間范圍選取2017年1月1日至2019年12月31日；是否上市公司，選取全部；上市地點(diǎn)，選取全部；勾選聯(lián)主實(shí)際比例，勾選包括自主自辦發(fā)行，并按總承銷(xiāo)金額進(jìn)行排序。）

信譽(yù)良好：商業(yè)信譽(yù)良好，未處于中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司限制投標(biāo)的專(zhuān)業(yè)范圍及期限內(nèi)；

財(cái)務(wù)要求：財(cái)務(wù)狀況良好。

3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

3.3 投標(biāo)人不能作為其它投標(biāo)人的分包人同時(shí)參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。

4 招標(biāo)文件的獲取

4.1 招標(biāo)文件發(fā)售時(shí)間為 2020年 4 月24日9時(shí)整至2020年 4月30日17時(shí)整（北京時(shí)間，下同）。

4.2 招標(biāo)文件每標(biāo)段售價(jià)500元，售后不退。