恒豐銀行投研平臺POC測試供應(yīng)商征集公告

 

一、采 購  

三、項(xiàng)目背景、測試范圍及技術(shù)要求

1. 背景

當(dāng)前我國金融市場呈現(xiàn)國際化程度不斷提升、風(fēng)險(xiǎn)管理重視程度不斷提高、監(jiān)管不斷趨嚴(yán)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)等趨勢。特別是銀行間債券市場，隨著我國金融市場的發(fā)展和競爭的加劇，傳統(tǒng)的投研模式面臨效率低下、信息不全面等挑戰(zhàn)，需要整合資源，實(shí)現(xiàn)投研的一體化，以提升投資決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

在此背景下，按照總行金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025），結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，參考同業(yè)的先進(jìn)做法，擬新建投研平臺，推動我行金融市場投研一體化建設(shè)，以提升投研效率、提高決策質(zhì)量、優(yōu)化資源配置、增強(qiáng)競爭力、提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力等。

2.測試范圍

本期測試包括但不僅限于下表所列內(nèi)容：

（1）用戶機(jī)構(gòu)權(quán)限：包括角色設(shè)置、用戶行為埋點(diǎn)統(tǒng)計(jì)等。

（2）指數(shù)產(chǎn)品：提供人民幣利率債及信用債系列指數(shù)歷史價(jià)格及成分券數(shù)據(jù)、提供自定義復(fù)合指數(shù)工具、自定義指數(shù)構(gòu)建工具、指數(shù)追蹤功能。

（3）投資組合管理產(chǎn)品：提供投資組合管理的全流程功能模塊，包括綜合管理、倉位管理、組合評價(jià)及業(yè)績歸因、風(fēng)險(xiǎn)管理與分析、模擬組合管理、組合簿記及清算估值等模塊。

（4）智能策略生成器：提供經(jīng)典策略及復(fù)雜策略的智能生成模塊，包括經(jīng)典策略生成器、信號策略生成器、因子工坊，Python策略編輯器等策略生成工具。

（5）債券投研系統(tǒng)：提供個(gè)券分析、發(fā)債主體綜合信息、利率債市場分析等功能模塊。

（6）系統(tǒng)操作便捷，頁面展示直觀，系統(tǒng)響應(yīng)速度快，安全性高。

3.技術(shù)要求

投研平臺需嚴(yán)格遵守采購人新系統(tǒng)引入原則，從應(yīng)用架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)、安全架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)四個(gè)方面對系統(tǒng)進(jìn)行評估，主要標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）可集成性：各應(yīng)用組件采用松耦合的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)跨產(chǎn)品復(fù)用，降低維護(hù)成本。

（2）開放性：提供二次開發(fā)能力，能夠快速與行內(nèi)其他系統(tǒng)集成。

（3）高可用：支持多節(jié)點(diǎn)、多線程的運(yùn)行模式，具有限流、熔斷等防攻擊能力。

（4）開源技術(shù)引用：滿足采購人開源技術(shù)管理辦法，提供開源組件的評估內(nèi)容，明確開源軟件漏洞應(yīng)急處理方案，且開源協(xié)議二次開發(fā)后的內(nèi)容無強(qiáng)制對外開源風(fēng)險(xiǎn)。

（5）源碼管理：定制化開發(fā)源碼需嚴(yán)格遵守行內(nèi)源碼管理規(guī)范流程，保證源碼完整性、安全性。

（6）日志規(guī)范：包括業(yè)務(wù)運(yùn)行日志、系統(tǒng)運(yùn)行日志、錯(cuò)誤日志等，需保證日志信息的完整性。

（7）批處理：批處理任務(wù)采用行內(nèi)統(tǒng)一的批處理技術(shù)組件（魯班調(diào)度），對大的批處理執(zhí)行盡可能實(shí)現(xiàn)分步控制執(zhí)行，處理失敗時(shí)，可根據(jù)應(yīng)用需要重新提交，并從斷點(diǎn)繼續(xù)執(zhí)行，或選擇完整回滾。

（8）數(shù)據(jù)安全：敏感數(shù)據(jù)需要脫敏后使用；數(shù)據(jù)報(bào)文至少應(yīng)采取安全通信信道加密的形式。

（9）數(shù)據(jù)集中管理：數(shù)據(jù)和信息處理應(yīng)遵循行內(nèi)已有要求進(jìn)行集中管理，不應(yīng)該單獨(dú)維護(hù)，如確實(shí)需要可以在當(dāng)前應(yīng)用建立副本，但是必須建立數(shù)據(jù)同步機(jī)制。

（10）數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)提供外圍服務(wù)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（聯(lián)機(jī)報(bào)文和批量文件報(bào)文）必須符合行內(nèi)現(xiàn)有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)解釋、數(shù)據(jù)字典以及數(shù)據(jù)模型等相關(guān)要求。

四、議程安排：

1.報(bào)名參與時(shí)間：自2024年8月28日起至 2024 年9月11日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （北京時(shí)間，法定公休日、法定節(jié)假日除外）

2.報(bào)名方式：采取網(wǎng)上報(bào)名方式，有意參加本次測試的供應(yīng)商將項(xiàng)目名稱、公司名稱、

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編輯：365trade