山西潞安礦業(yè)（集團）
2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘
（招標編號：LAZBFW-2023-0028）
招標項目所在地區(qū)：山西省長治市
一、招標條件
山西潞安礦業(yè)（集團） 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘（招標編號：LAZBFW-2023-0028）已由潞安化工集團 批準，
二、項目概況與招標范圍
項目規(guī)模：無
招標內(nèi)容與范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：
001 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘
標段內(nèi)容：
1、項目 2、招標編號：LAZBFW-2023-0028。 3、招標內(nèi)容：為滿足潞安集團生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，優(yōu)化潞安集團債務結構，潞安集團擬向上海證券交易所申請發(fā)行非公開可交換公司債券，總額人民幣不超過肆拾億元，期限不超伍年，擬選取肆家主承銷商。以較低融資成本，按時融回資金。 主承銷商完成本次非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行應完成的全部工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：根據(jù)發(fā)行人提出的目標，設計融資方案并協(xié)調(diào)中介機構實施；協(xié)助發(fā)行人完成全部債券發(fā)行申報文件及有關審批程序，包括但不限于主管機關要求申報的文件、債券銷售推介材料以及交易流通申請材料；對投資機構進行最廣泛的調(diào)研，通過詢價及預銷售工作保證發(fā)行人獲得合理的發(fā)行利率和最低的融資成本；債券存續(xù)期內(nèi)協(xié)助發(fā)行人完成信息披露和本息償付工作；其他與潞安集團非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行承銷相關的工作。 4、服務 5、服務期限：2023年7月20日前完成注冊，根據(jù)潞安集團資金需求，選擇最優(yōu)發(fā)行窗口成功發(fā)行。 三、投標人資格要求 001 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘 具有可交換債券承銷商資質(zhì)的金融機構，具備能夠獨立承擔本次發(fā)行可交換證券的能力。 2、投標人在全國市場主體（企業(yè)）信用信息公示系統(tǒng)中不得存在被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被吊銷（撤銷、注銷、收繳）相應資質(zhì)（許可、認證）類證書，被列入嚴重違法失信企業(yè)名單并在處罰期限內(nèi)，或其他影響投標及履約能力的情形；投標人在“信用中國”網(wǎng)站查詢中不得存在被最高人民法院列為失信被執(zhí)行人的情形。 3、近三年在債券業(yè)務經(jīng)營活動中無重大違法記錄，無失信記錄。 4、近三年內(nèi)具有類似服務項目業(yè)績（2020年1月1日至2022年12月31日，至少提供一份募集說明書及發(fā)行公告掃描件）。 5、其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目投標。 6、本項目允許聯(lián)合體投標。 聯(lián)合體投標的，應遵守以下規(guī)定： （1）聯(lián)合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權利義務； （2）聯(lián)合體組成單位不超過兩家； （3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本招標項目中投標。 四、 未在中國電力招標采購網(wǎng)（www.alertpay.cn）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！
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編輯：sxyjc