本項目的招標人為建信金融科技有限責任公司，資金來源為企業(yè)自籌，已具備招標條件。中信國際招標有限公司（以下簡稱“招標代理機構”）受建信金融科技有限責任公司（招標人）的委托，就建信金融科技有限責任公司大資管家投前、投后及估值核算模塊開發(fā)服務采購項目（標段2：投后管理）（招標編號：0733-24160889/2，項目編號：FTZB240068/02）進行公開招標，特邀請有意向的潛在投標人（以下簡稱投標人）參加本項目的投標。
1. 項目概況與招標范圍
建信金融科技有限責任公司擬采購大資管家2024-2026年開發(fā)服務（標段2：投后管理）。本次擬通過公開招標方式選取1名合格的投標人作為本項目的中標人。中標人與建信金融科技有限責任公司簽訂框架協(xié)議，框架協(xié)議有效期3年。建信金融科技有限責任公司不承諾采購數(shù)量和采購總金額，以實際發(fā)生為準。
本次采購內容：完成建行集團對大資管家投后管理模塊所提需求的開發(fā)服務。持續(xù)優(yōu)化大資管家系統(tǒng)，覆蓋募，投，管，退業(yè)務全生命周期的資產管理平臺。為母行及集團內各家資管類子公司構建了全方位、智能化、統(tǒng)一化的投后管理模塊，有力支持建行集團資管業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展。主要業(yè)務需求如下：
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需求編號 |
業(yè)務需求名稱 |
需求概述 |
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1 |
底層資產數(shù)據(jù)穿透的優(yōu)化 |
實現(xiàn)對資管機構底層投資資產數(shù)據(jù)的自動化穿透，精細化、全面化掌握資管機構投資的底層資產 |
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2 |
投資賬簿的優(yōu)化 |
建設以實時頭寸管理為核心，強調對分析決策業(yè)務支持的準確性和及時性。實時簿記資產和資金的變化，以支持實時投資決策、實時組合計算、滿足大資管主動投資管理模塊的建設目標 |
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3 |
投資指令管理的優(yōu)化 |
通過構建全局的統(tǒng)一指令管理體系，以實時頭寸和實時風控為核心，有效的完成理財產品全品種投資范圍覆蓋、全流程的投資指令線上化管理功能的優(yōu)化 |
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4 |
投資組合分析功能的優(yōu)化 |
實現(xiàn)全面的投資組合管理功能，完成對投資組合的投資賬簿實時計算，并在此基礎上建立對投資組合投資業(yè)績的精準歸因和深度的投資風險分析功能 |
具體詳見第五章工作說明書。
2. 投標人資格要求
（1）一般資格要求
2.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，遵守國家有關法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
2.2 投標人當前未處于限制開展生產經營活動、責令停產停業(yè)、責令關閉、限制從業(yè)等重大行政處罰期內。
2.3 投標人當前未被“信用中國”網站列入重大稅收違法失信主體 ；未被“中國執(zhí)行信息公開網”列入失信被執(zhí)行人名單；未被“中國政府采購網”列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單；未被“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網站列入嚴重違法失信名單。
2.4 法定代表人（負責人）為同一人或存在控股、管理關系的不同投標人，不得同時參加本項目。
2.5 投標人須在法律和財務上獨立、合法運作并獨立于招標人和招標代理機構，不存在直接或間接地與招標人為本項目所委托的其他機構有任何關聯(lián)。
2.6 投標人與招標人不存在利益沖突，不存在損害招標人合法利益和聲譽的情形，不存在針對招標人的重大誠信問題。
2.7 投標人須承諾，在本項目招標過程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，招標人有權取消其投標或中標資格。情形包括但不限于：
a）法定代表人（負責人）在生產經營活動中受到刑事處罰；
b）重大并購或重組，影響正常生產經營；
c）其他重大風險事項，影響正常采購合作。
2.8 本項目不接受轉包或分包，不接受聯(lián)合體投標。
2.9 投標人須承諾提供的產品或服務不存在侵犯任何第三方的知識產權等權益的情況（包括但不限于商標權、專利權、版權、對不便申請專利的技術秘密和商業(yè)秘密的權利等）。如有任何因招標人使用投標人提供的產品或服務而提起的侵權指控，投標人將依法承擔全部責任。
2.10 投標人在投標時未處于建信金融科技有限責任公司供應商禁用期內。
2.11 投標人必須通過建設銀行龍集采平臺（http://ibuy.ccb.com）領取招標文件并登記備案。
（2）本次服務事項特定資格要求
2.12 投標人近五年（自2019年1月1日至今）具有至少三個金融行業(yè)資管類項目實施服務相關案例。
2.13 投標人具有有效的ISO9001質量管理體系認證和CMMI3級以上認證。
3. 資格審查方法
本項目采用資格后審方式進行招標。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡符合本次資格要求且有意向參加投標的投標人應前往中國建設銀行集采平臺（http://ibuy.ccb.com）（以下簡稱“電子化平臺”）進行免費注冊。投標人提出注冊申請后，電子化平臺會進行注冊審核。注冊方式詳見本公告附件“供應商注冊操作手冊”。電子化平臺將對投標人的注冊信息進行審查，審核通過后即為注冊成功。注冊成功的投標人請登錄注冊賬號后并于“建信金融科技”子平臺的“操作手冊及常見問題”處下載“供應商投標業(yè)務操作手冊”，并根據(jù)流程領取招標文件。
4.2 本項目實行電子化平臺發(fā)售領取電子版招標文件，無紙質版招標文件。招標文件發(fā)售領取時間為2024年4月8日09時00分至2024年4月15日16時00分（北京時間，下同）。招標文件發(fā)售領取具體時間以電子化平臺通知時間為準。
4.3 招標文件發(fā)售領取流程
4.3.1 招標文件每套售價人民幣伍佰元（¥500元）整，售后不退。
4.3.2 標書款電匯賬戶信息如下：
賬戶名稱：中信國際招標有限公司
賬號：1100 1079 1000 5300 7260
開戶行：中國建設銀行北京西單支行（營業(yè)部）
4.3.3 投標人購買招標文件申請步驟：（登錄供應商界面→“建信金融科技”子平臺→“投標”→“購買文件”→“公開后審”→“立即購買”→“確認購標信息（聯(lián)系人、手機號和郵箱信息務必準確）、發(fā)票信息（務必與貴司財務確認后填寫準確）、支付（付款方式選為電匯并上傳支付憑證）”→“提交”→郵件方式聯(lián)系下方招標代理機構郵箱告知付款完成并要求進行付款審核。
4.3.4 招標代理機構后臺審核步驟：招標代理機構會進行線上付款審核。招標代理機構審核完成后，投標人可下載招標文件。
4.3.5 投標人招標文件下載操作步驟：登錄供應商界面→“投標”→“文件下載”→“招標文件”→“購買文件”→“確認下載”→“下載對外文件”。（含WORD版招標文件，WORD轉PDF版招標文件，投標用EBID文件，EXCEL版投標注意事項核對表等）。
4.3.6 招標代理機構開票步驟：招標代理機構將按投標人4.3.3填寫的購標信息開具數(shù)電票形式標書款發(fā)票，標書款發(fā)票將均通過郵件及手機短信形式發(fā)送至投標人4.3.3填寫的手機號和郵件，請注意查收。
4.4 投標人針對技術問題的咨詢，可撥打電子化平臺技術支持聯(lián)系電話：4009181908，工作時間：周一至周五9:00-18:00，遇法定節(jié)假日正常調整。
4.5 投標人應充分考慮平臺注冊、實名認證、供應商資料準備及上傳、供應商注冊申請后臺審核、項目購標審核、招標文件下載等流程所需的時間，務必在招標文件領取截止時間半個工作日前完成，否則將無法保證獲取招標文件。
4.6 投標人務必在投標文件遞交截止時間之前辦理并獲取CA電子印章（一般制證時間須3-5個工作日），否則將不能使用CA電子印章進行后續(xù)操作例如投標文件加密、解密和CA簽名操作等。
4.7 投標文件準備環(huán)節(jié)所需相關軟件在賬號登錄界面“常用軟件”處下載（包含谷歌瀏覽器、CFCA插件（CA電子印章驅動程序）、PAGEOFFICE插件、投標客戶端、小魚視頻）。
5. 投標預備會
招標人將視情況決定是否需要舉行投標預備會，請詳見招標文件第二章“投標人須知”。
6. 投標文件的遞交和解密
6.1 本項目不接受紙質文件的遞交（法定代表人授權書除外（如有相關要求））。
6.2 凡下載招標文件的供應商，方可通過電子化平臺上傳投標文件，上傳成功后電子化平臺自動生成的回執(zhí)時間即為遞交成功時間，投標人應保留上傳成功回執(zhí)。
6.3 本項目投標文件遞交截止時間為2024年4月29日09時00分。
6.4 電子化平臺中無投標文件，且不能出示成功遞交回執(zhí)的；或回執(zhí)載明的傳輸時間超過招標文件規(guī)定投標文件遞交截止時間的，招標人不予受理。
6.5 本項目將于上述投標文件遞交截止時間后通過電子化平臺進行解密（含投標文件解密和CA簽名環(huán)節(jié)），投標人的法定代表人或者其委托的代理人須在投標文件遞交截止時間后盡快遠程解密。
6.6 投標文件解密處理規(guī)則：投標人的投標文件出現(xiàn)解密失敗的情況時，招標人/招標代理機構需與系統(tǒng)支撐團隊確認，若為系統(tǒng)故障原因造成的，則應1）推遲該項目的投標文件解密倒計時時間直至該投標人完成投標文件遞交或2）利用其他技術手段解密；若非系統(tǒng)故障原因造成的，由該投標人自行承擔相應責任。
7. 發(fā)布公告的媒體
7.1 本次招標公告同時在公開媒體中國采購與招標網（http://www.chinabidding.com.cn）、中信國際招標有限公司網站（http://www.bidding.citic）和中國建設銀行集采平臺（http://ibuy.ccb.com）上發(fā)布。對于因其他網站轉載并發(fā)布的非完整版或修改版公告，而導致投標無效的情形，招標人及招標代理機構不予承擔責任。
8. 聯(lián)系方式
8.1 招標人：建信金融科技有限責任公司
地 址：北京市豐臺區(qū)麗澤路平安金融中心B座
郵 編：100073
聯(lián)系人：卞世海（采購）、毛念東（需求）
電 話：13381176601（采購）/13981788616（需求）
電子郵件：bianshihai.zb@ccbft.com
maoniandong.cd@ccbft.com
8.2 招標代理機構：中信國際招標有限公司
地 址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路59號京城機電大廈18層1804室
郵 編：100022
聯(lián)系人：王瀟軒、莊琦、王垚
電話：010-87945198-603、601、668
電子郵件：wangxx@biddingcitic.com
zhuangq@biddingcitic.com
wangy@biddingcitic.com
2024年4月8日
